Периодическая система инвестиций

Периодическая система инвестиций

Как различные классы активов влияют друг на друга и каким образом устроена химия инвестиционного процесса

Автор: Yango.Pro


Любая материя во вселенной состоит из химических элементов. Инвестиционный портфель по сути тоже представляет собой пестрый ковер из разных классов активов, инвестиционных факторов, стратегий, инструментов и методик, используемых как сырье для построения целой системы. Филип Хьюбер, директор по инвестициям Huber Financial Advisors разложил все классы инвестиционных активов в «периодической системе инвестиций». Он уверен, что, разобравшись в том, как разные инвестиционные элементы взаимодействуют друг с другом, можно сделать свою стратегию инвестирования более результативной. Проверьте, насколько хорошо вы понимаете химию инвестиций. 


ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

✔ Периодическая таблица инвестиций
✔ Почему важно найти свое соединение инвестиционных активов



© При использовании материалов сайта и цитировании — ссылка с URL-адресом обязательна


Периодическая таблица инвестиций

Химия всегда казалась мне изумительной аналогией процессу построения инвестиционного портфеля. Настолько, что несколько лет назад я решил отправиться в путешествие по своей памяти и снова обновить информацию об уроках химии в средней школе. Я подумал, что было бы здорово визуализировать процесс диверсификации, создав периодическую таблицу другого рода, в которой в качестве элементов будут использоваться различные виды инвестиций. Когда наша фирма начала процесс документирования и кодификации нашей инвестиционной философии, я подумал, что это будет прекрасной возможностью включить мою периодическую таблицу в работу. Мы начали с объединения каждого «элемента» в различные категории с цветовой кодировкой.

periopic_pic1_new.png
     


Каждому элементу затем бы присвоен первичный и (во многих случаях) вторичный параметр из списка ниже:


periodic_pic2.png
 


Вот наглядный пример того, как можно интерпретировать элементы в таблице:

periodic_pic3.png
  

А теперь «главное блюдо»:

Почему важно найти свое соединение инвестактивов ?

Возможно, вы посчитаете, что в этой системе есть несколько упущений или, возможно, несколько областей, с логикой которых можно было бы не согласиться. Эта таблица не является на 100% исчерпывающей и не ставит целей показать, как выглядит один из наших инвестиционных портфелей. 

Главное, чего я хотел достичь, это: 

  • Продемонстрировать широту существующей инвестиционной вселенной. В среде, где многие инвесторы привязаны к какому-то одному классу активов и строят свои ожидания на американских акциях и облигациях, важно помнить, что «рынок» выходит далеко за пределы индексов Dow Jones или S&P500.
  •  укрепить принцип, что ни один инвестиционный элемент не является изолированным. То, как различные инвестиции влияют друг на друга и взаимодействуют друг с другом, имеет гораздо большее значение, чем сами отдельные классы активов. Хотя химические элементы необходимы для жизни на Земле, настоящая магия происходит только тогда, когда они соединяются вместе.
  •  Подчеркнуть важность знаний о том, чем и почему вы владеете. Определяя первичные и вторичные цели для каждой инвестиции, мы можем лучше понять риск и ожидаемую доходность наших портфелей. Ведь то, что работает для одного человека, может вызвать настоящий химический взрыв для другого.

В химии соединения — это уникальные вещества, образующиеся в результате объединения двух или более химических элементов друг с другом. В случае с инвестициями «соединения» — это ваш индивидуальный результат длительного поиска таких сочетаний инвестиционных активов, которые идеально соответствуют вашим целям, задачам и профилю риска, и самое главное — с которыми вы готовы будете быть «и в горе, и в радости», не зависимо от того, что происходит на рынке в данный момент времени. 

Удачных инвестиций!

Перевод Yango.Pro

НАВЕРХ


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

✔ Как вкладывает деньги самый влиятельный инвестор в мире

✔ Правила короля инвестиций на рынке облигаций

✔ Как не попасть в поведенческую ловушку


КОММЕНТАРИИ