Сколько заработали инвесторы в 2020 году? | Yango.Инвестиции

Сколько заработали инвесторы в 2020 году?

Какие активы заработали инвесторам самую высокую доходность в 2020 году. Спойлер: надо было покупать серебро... (ИНФОГРАФИКА)

Автор: Yango.Инвестиции


 

Какие вложения принесли инвесторам максимальный доход в 2020 году, сколько заработали инвесторы в американские акции, недвижимость и российские облигации, какие классы активов были самыми устойчивыми в периоды сильной волатильности, а какие показали максимальную просадку на фоне коронакризиса — анализируем в большой инфографике вместе с VisualCapitalist.


ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:
 

✔ Каким был 2020 год для инвестиций
✔ Сколько заработали инвесторы в российские акции и облигации
✔ S&P 500: лидеры и аутсайдеры
✔ Как показали себя основные валюты в 2020 году
✔ Победители и проигравшие 2020


© При использовании материалов сайта и цитировании — ссылка с URL-адресом обязательна

Каким был 2020 год для инвестиций

2020-й оказался очень нестабильным годом для финансовых рынков и их участников. Он сопровождался одними из самых сильных колебаний цен, которые только можно вообразить, практически по каждому активу.

Однако, несмотря на общую нестабильность, комбинация масштабных мер стимулирования со стороны Федеральной резервной системы и других регуляторов, а также положительных новостей о вакцинах вознаградила покупателей, обернувших падение себе на пользу.

Из всех основных классов активов лучшую доходность в прошлом году инвесторам принесли драгоценные металлы.

Золото закончило год с повышением на 24.6%, но ниже рекордного уровня — 2075 долларов за унцию, достигнутого 7 августа.

Золото также заработало звание самого устойчивого актива 2020. Благодаря сильному старту в январе (4.8%) с наступлением марта золото удержалось и упало только на 4.4% ниже годового открытия.

Серебро тоже вело себя первоклассно в минувшем году и принесло инвесторам 47.4% доходности, несмотря на снижение на 34.7% в марте.

Доходность акций США и развивающихся рынков выражалась двузначной цифрой, несмотря на бурный год, сопровождавшийся большим количеством падений.

Акции компаний малой капитализации в Russell 2000 опережали S&P 500 на 3%, но при этом показывали более резкую просадку в периоды волатильности.

Хотя 2020-й, безусловно, запомнится инвесторам в акции сильнейшими всплесками волатильности и временами совершенно дикими просадками, это ничто по сравнению с падением цен на нефть WTI до отрицательных значений, которое произошло в апреле. Нефтяные фьючерсы торговались до −37.63 доллара за баррель, когда заморозка авиаперевозок на фоне пандемии привела к остановке спроса на нефть, а члены ОПЕК не смогли достигнуть соглашения о сокращении поставок.

Для U.S. Treasuries и корпоративных облигаций США 2020 год тоже был положительным, однако их доходность в основном была обусловлена поддержкой со стороны Федрезерва. Федеральная резервная система с марта увеличила свой портфель облигаций на 79%, а ее общие активы достигли $7.3 триллиона к концу 2020 года.

Результаты различных классов активов в 2020 году
 
Источник: visualcapitalist.com. В расчетах использованы: XAGUSD, XAUUSD, Russell 2000, S&P 500, MSCI EM, Bloomberg Barclays Corporate Bonds Index, MSCI EAFE, iShares Trust US Treasury Bond ETF, S&P/TSX Composite, S&P GSCI, DXY, Dow Jones Real Estate Index, WTI U.S. Oil, MOEX, RGBITR, RUCBITR.

Сколько заработали инвесторы в российские акции и облигации

Российский рынок тоже принес инвесторам положительные доходности. Судя по результатам индекса Мосбиржи, основного индикатора российского рынка акций, инвесторы в акции российских компаний смогли заработать за год рублевую доходность около 8% годовых. Это в три раза хуже, чем в 2019 году: тогда инвестиции в российские акции заработали инвесторам больше 28% годового дохода. Максимальную просадку — на 30% — индекс Мосбиржи показал, как и другие классы активов, в марте 2020-го.

Вложения в российские ОФЗ в прошлом году принесли держателям госбумаг доход больше 8% (согласно данным индекса гособлигаций Мосбиржи). Максимальный доход от инвестиций в ОФЗ в 2020 году (+17.3%) смогли заработать инвесторы, вошедшие в гособлигации на минимумах года, в марте 2020-го.

Около 8% за год смогли заработать инвесторы, вложившиеся и в российские корпоративные облигации. Как и для покупателей российских акций, доход облигационных инвесторов за прошедшие 12 месяцев оказался значительно скромнее, чем в 2019 году. Тогда на вложениях в облигации российских компаний можно было заработать около 14%, а ОФЗ принесли своим инвесторам за 2019 год почти 20%.


 
 

S&P 500: лидеры и аутсайдеры

Анализируя результаты отдельных отраслей, входящих в S&P 500, нетрудно предположить, что больше всего в прошлом году пострадал энергетический сектор, при этом стоимостные секторы, как правило, изо всех сил пытались добиться результатов по сравнению с секторами роста.

По результатам S&P 500 по секторам
 
Источник: CisualCapitalist.com
 

Технологический сектор продолжал демонстрировать превосходство, как и в 2019 году: Amazon (76%), Apple (81%) и Netflix (66%) стали лидерами роста среди технологических гигантов.

Акции других технологических компаний, таких как Nvidia (121%), Paypal (115%) и AMD (100%), по итогам 2020 года благополучно поднялись до новых рекордных высот с трехзначной доходностью.

Сектор услуг связи (21.3%) и сектор потребительских услуг (32%) также показали хорошие результаты, последний продемонстрировал наибольший отскок от минимумов среди всех секторов S&P 500 (96%).

Как показали себя основные валюты в 2020 году

В начале года практически все основные валюты вели себя одинаково, поскольку все они упали по отношению к доллару США на фоне мартовского бегства от рисков.

Результаты ведущих мировых валют
 
Источник: VisualCapitalist.com
 

Швейцарский франк оказался одной из самых устойчивых валют, снизившись лишь на −2.1% с открытия 2020 года. Он также стал одним из лучших в конце года наряду с евро и австралийским долларом, показавшими прирост на 9% и более.

Кстати, именно падения австралийского или новозеландского доллара можно считать самой выгодной возможностью для форекс-трейдеров в прошлом году.

Между тем индийская рупия, мексиканский песо и российский рубль не смогли отыграть очки, которые они потеряли в марте, а рубль и вовсе потерял двузначные цифры.

Последнее время все внимание было приковано к свободному падению доллара США, с тех пор как он резко вырос в марте, а на фоне подготовки к передачи власти администрации Байдена спекулятивные трейдеры вернулись к продаже долларов.

Победители и проигравшие 2020

Пандемия COVID-19 в значительной степени определила многих победителей и проигравших в 2020 году.

К примеру, Zoom стал важной частью коммуникации для всей экономики в период пандемии и в условиях изоляции, а акции Moderna и Novavax резко взлетели в цене, когда они объявили о запуске своих вакцин от COVID-19.

Пандемия COVID-19 выявила явных победителей и проигравших в 2020 году
 
Источник: VisualCapitalist.com
 

Биткоин пробил свой предыдущий рекордный максимум, вернув инвесторам чуть более 300% с открытия 2020 года и более 650% с минимумов 2020-го.

У Tesla был еще более впечатляющий результат: 745% роста, что сделало Илона Маска самым богатым человеком в мире.

Между тем из-за полной остановки туристических путешествий на фоне пандемии в прошлом году Carnival Corporation (крупнейший в мире круизный оператор) и Air Canada понесли двузначные убытки вместе с сырой нефтью WTI и большей частью энергетического сектора и индустрии туризма.

Несмотря на внедрение вакцин и новый законопроект о стимулировании в США, пока все еще не ясно, как рынок оценивает цены на предстоящий год. Очевидно, что инвесторы будут внимательно следить, удастся ли доллару развернуть свое падение вспять или же основная мировая резервная валюта продолжит снижаться в 2021-м.

Скачать инфографику полностью можно тут.

 

 

Скачайте приложение Yango

 
Приложение Yango.ИнвестицииПриложение Yango.Инвестиции
 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

✔ 6 трендов, которые определят ближайшее будущее финансов
✔ Рынок облигаций: итоги-2020

 

НАВЕРХ